Une équipe de professionnels

Votre représentant financier

Votre représentant financier joue un rôle essentiel dans le processus. Selon sa compréhension de vos besoins et de vos objectifs, s'il est approprié, votre représentant financier vous référera à Placements IA Clarington inc., Gestion privée de placements et vous aidera à répondre au " questionnaire sur le client " de SCGP-IA. Le questionnaire aide les gestionnaires de portefeuilles de Placements IA Clarington inc., Gestion privée de placements à déterminer votre profil et vos objectifs de placement, et contribue à établir la stratégie de placement la plus appropriée et à concevoir le meilleur portefeuille selon vos besoins particuliers. Bien que la responsabilité et la gestion de votre portefeuille personnalisé reposent sur Placements IA Clarington inc., Gestion privée de placements, votre représentant financier continue de vous aider à vous assurer que votre stratégie financière globale vous permet d'atteindre vos objectifs à long terme en matière de patrimoine et de succession.

Placements IA Clarington inc., Gestion privée de placements

L'équipe de gestion de portefeuilles de Placements IA Clarington inc., Gestion privée de placements est une équipe de gestion privée hautement expérimentée. Au titre du programme de SCGP-IA, les membres de l'équipe créent, passent en revue et surveillent la répartition de l'actif et les choix de portefeuilles afin que votre compte géré séparément (CGS) soit adapté à vos objectifs de placement. Un examen de la pertinence des placements est effectué par Placements IA Clarington inc., Gestion privée de placements en vue de s'assurer que les mandats de placement appropriés sont rassemblés de sorte qu'ils correspondent à votre profil d'investisseur. Un CGS est alors ouvert et vous devenez un client de Placements IA Clarington inc., Gestion privée de placements.

Déclaration de politique de placements

La surveillance vise à s'assurer que vos placements répondent de manière adéquate aux objectifs de placement que vous avez indiqués. Lorsque vous aurez répondu au " questionnaire sur le client " de SCGP-IA, celui-ci sera transmis à un gestionnaire de portefeuille de Placements IA Clarington inc., Gestion privée de placements. Ce gestionnaire de portefeuille vous remettra une déclaration de politique de placements (DPP), qui détaillera votre horizon temporel de placement, votre niveau de tolérance au risque, vos objectifs et votre stratégie de répartition de l'actif.

Finalement, le gestionnaire recommandera une répartition de l'actif et des choix de placements qui sont conformes à votre profil, et investira votre argent selon les directives indiquées dans la DPP.



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